Pensioenuitvoerders krijgen twee maanden uitstel om UPO te verstrekken

In het jaar voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling krijgen pensioenuitvoerders twee maanden extra tijd om het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken. Normaal gesproken moeten zij dit uiterlijk 30 september doen, maar bij uitzondering mogen zij het UPO in het jaar voor de transitie tegelijk met het eerste transitieoverzicht verstrekken, met een uiterste datum van 30 november. Dit is bedoeld om verwarring bij deelnemers te voorkomen, die anders kort na elkaar verschillende pensioenoverzichten zouden ontvangen. 

Pensioenuitvoerders die van deze uitzondering gebruik willen maken, moeten dit uiterlijk 30 september 2024 melden bij de AFM. Ze moeten deelnemers duidelijk informeren over het verschil tussen het UPO en het transitieoverzicht en de mogelijkheid bieden om informatie eerder te ontvangen als deelnemers dat wensen. Deze uitzondering geldt slechts eenmalig en alleen in het jaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Lees meer: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2024/september/verruiming-versturing-upo