Kloof tussen markt- en fondsprestaties wordt veroorzaakt door indexregels

Onderzoekers van Dimensional waarschuwen dat keuzes van indexaanbieders, zoals het toevoegen of verwijderen van aandelen, grote invloed kunnen hebben op de rendementen van indexfondsen. Zo leidde de late opname van Tesla in de S&P 500 tot een lager rendement in vergelijking met andere indices.

Morningstar bevestigt deze zorgen: bij een kwart van de onderzochte indexfondsen die van benchmark wisselden, ontstonden tracking errors, soms oplopend tot boven de 10%. Dit onderstreept dat zelfs passieve beleggingen niet volledig vrij zijn van actieve keuzes, wat directe gevolgen heeft voor beleggers.

Lees meer: https://www.investmentofficer.nl/nl/nieuws/indexregels-creeren-kloof-tussen-markt-en-fondsprestaties