Beleggers kunnen de index wel degelijk voorblijven

Vanwege hun doorgaans lage kostenratio en brede spreiding, zijn indexfondsen de afgelopen jaren aanzienlijk populairder geworden. Toch zijn er afwegingen waar beleggers rekening mee moeten houden.

Indexfondsen proberen namelijk in de eerste plaats de prestaties van een index te evenaren. Hierdoor worden indexfondsen geconfronteerd met hogere kosten bij het verhandelen van dezelfde aandelen op dezelfde dag en vaak hetzelfde tijdstip als die indices. Deze beperking kan leiden tot implementatiekosten die niet zijn terug te vinden in de kosten van de betreffende indexfondsen.

Dimensional’s aanpak wordt gevormd door dagelijks informatie uit koersen te gebruiken en rendementen te spreiden over alle handelsdagen van het jaar, met flexibiliteit omtrent de keuze voor aandelen, het volume en de tijd waarbinnen wordt gehandeld.

Deze aanpak is er puur op gericht om geforceerd handelen te vermijden en een consistente focus te behouden op aandelen met hogere verwachte rendementen waardoor beleggers hogere verwachte rendementen kunnen behalen en tegelijkertijd hun risico’s en de kosten beheersen.

Lees onze recente analyse over de verborgen kosten van indexbeleggen en hoe Dimensional een beter rendement behaald dan veel indexfondsen door middel van brede, goed gespreide beleggingsoplossingen en een systematische efficiënte aanpak.

Lees meer: Kosten voor de herbalancering van indices blijven oplopen voor indexstrategieën.